宿命的相逢之后，佐佐木小次郎（鶴田浩二 飾）苦練技藝，一心打敗宮本武藏（三船敏郎 飾）。這之后，小次郎來至江戶謀求官職，期間與同在江戶的武藏邂逅，兩人約定東門決斗。然決斗前夜，武藏致信請求將決斗延期一年。次日武藏和城太郎（櫻井將紀 飾）、熊五郎（田中春男 飾）旅行來至鄉下，師徒三人一面鋤地耕作，一面教習農民武藝，抵抗土匪。　　這期間阿通（八千草薰 飾）和朱實（岡田茉莉子 飾）先后來此尋找武藏，朱實更在匪亂中不幸喪命。一年后，小次郎成為細川家臣，巖流島將成為他和武藏的命運轉折點……

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  十二英里礁石下

  羅伯特·瓦格納,泰瑞·摩爾,吉爾伯特·羅蘭,理查德·布恩,皮特·格拉維斯

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  失敗者

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  人在紐約

  張艾嘉,張曼玉,斯琴高娃,柯一正,顧美華

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  人生不再重來

  赫里尼克·羅斯漢,阿佩·代沃爾,法爾漢·阿赫塔爾,卡特莉娜·卡芙,卡琪·柯切林,艾妮安娜·卡布羅爾,納薩魯丁·沙

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  人的約定

  三國連太郎,村瀨幸子,米倉齊加年,河原崎長一郎,佐藤織江,佐藤浩市,K?ichi,Sat?,杉本哲太,Tetta,Sugimoto,田島令子,高橋長英,武田久美子,若山富三郎

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  秋日奏鳴曲

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  潛伏者

  布萊恩·科蘭斯頓,黛安·克魯格,本杰明·布拉特,埃倫娜·安納亞,魯本·奧查迪亞諾,馬克·霍爾登,米切爾·馬倫,賓利·卡魯

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  怒火青春

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  泥醉天使

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  魔鬼聯隊

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  秘密窩點

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  活人的記錄

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